江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第74期 總第108期
2021年10月9日
【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
10月8日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：國(guó)產(chǎn)礦方面，國(guó)內(nèi)精粉市場(chǎng)價(jià)格有漲有跌。節(jié)中邯邢礦業(yè)鐵精粉不含稅價(jià)格上調(diào)86元，帶動(dòng)周邊個(gè)別地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)上漲。山東金嶺、萊蕪大礦鐵精粉出廠(chǎng)含稅價(jià)格上調(diào)86～97元不等，故華東地區(qū)市場(chǎng)報(bào)價(jià)普漲。但東北地區(qū)受個(gè)別鋼廠(chǎng)下調(diào)鐵精粉采購(gòu)價(jià)格影響，本溪、遼陽(yáng)、鞍山等地區(qū)普跌20～40元。
進(jìn)口礦方面，鐵礦石主力合約開(kāi)盤(pán)后高位震蕩，港口貿(mào)易商出貨積極性尚可，報(bào)價(jià)多以一單一議為主。節(jié)后大部分地區(qū)鋼廠(chǎng)有計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，現(xiàn)貨市場(chǎng)成交多集中在曹妃甸港以及山東港口，成交品種以PB粉、超特粉、金布巴粉為主。
焦炭分析：從供應(yīng)方面看，國(guó)慶假期間山西地區(qū)連降暴雨，受此影響部分焦企被動(dòng)暫停生產(chǎn)，且道路運(yùn)輸受阻，焦炭發(fā)運(yùn)不暢，焦炭供應(yīng)量略有減少，目前其他地區(qū)焦炭生產(chǎn)正常，部分焦炭品種出貨不暢，庫(kù)存小幅回升，優(yōu)質(zhì)焦炭資源依舊供不應(yīng)求。
從需求方面看，鋼廠(chǎng)目前仍有停、限產(chǎn)安排，部分鋼廠(chǎng)多以按需采購(gòu)為主，部分鋼廠(chǎng)庫(kù)存偏低，對(duì)焦炭仍有較好的需求。
廢鋼分析：國(guó)慶期間因多地持續(xù)降雨，鋼企大多到貨低迷，以消耗庫(kù)存為主，節(jié)后成品材走勢(shì)良好，加之鋼廠(chǎng)利潤(rùn)充足，廢鋼價(jià)格暫有一定支撐。市場(chǎng)方面：近日期螺走勢(shì)偏強(qiáng)，提振市場(chǎng)信心，且長(zhǎng)假結(jié)束后，部分鋼企復(fù)工復(fù)產(chǎn)，廢鋼需求有所提升，貿(mào)易商看漲心態(tài)又起，但目前在限電限產(chǎn)的大環(huán)境下，廢鋼上漲空間有限，不排除四季度有加劇趨勢(shì)。
鋼材現(xiàn)貨市場(chǎng)行情分析
建筑鋼材：北京今日市場(chǎng)價(jià)小幅上漲，螺紋主流價(jià)格在5840元/噸。杭州建材市價(jià)大漲，中天螺紋報(bào)5960元/噸。廣州市場(chǎng)一線(xiàn)資源主流價(jià)格在：韶湘粵6300～6320，柳鋼萬(wàn)鋼6250～6280，承鋼撫順6190，以上均為磅計(jì)送到價(jià)。
熱軋：國(guó)內(nèi)熱卷價(jià)格繼續(xù)上調(diào)，截至今日全國(guó)熱卷平均價(jià)格較上周累漲117元/噸。價(jià)格方面，由于本周處在國(guó)慶假期，最近兩天貿(mào)易商才開(kāi)始陸續(xù)出價(jià)，價(jià)格上漲主要受今日期貨復(fù)盤(pán)漲勢(shì)猛烈的影響，其中上海、廣州等重點(diǎn)城市今日漲幅在100～220元/噸。另外，近期鋼廠(chǎng)限產(chǎn)、限電政策也仍然是維持市場(chǎng)價(jià)格居高不落的重要因素。
成交方面，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研了解到，由于今天十一假期后的第一個(gè)工作日，市場(chǎng)陸續(xù)恢復(fù)開(kāi)工，總體成交情況一般，出貨大都是節(jié)前訂貨的訂單，但今日開(kāi)盤(pán)價(jià)格漲勢(shì)較猛，且天氣轉(zhuǎn)好，貿(mào)易商心態(tài)尚可。庫(kù)存方面，由于前期需求跟進(jìn)不足，目前市場(chǎng)上熱卷庫(kù)存較為充足，后期需求能否完全釋放是社會(huì)普遍關(guān)注的重點(diǎn)。
中厚板：十一節(jié)后國(guó)內(nèi)中板市場(chǎng)在早盤(pán)期貨高開(kāi)帶動(dòng)下，呈現(xiàn)暴力拉漲局面，從市場(chǎng)反饋消息來(lái)看，十一長(zhǎng)假期間部分地區(qū)限電政策有小幅放松的態(tài)勢(shì)，個(gè)別長(zhǎng)流程企業(yè)產(chǎn)能明顯釋放，但截至10月6日至7日之間，限電政策加嚴(yán)，因此截至發(fā)稿，國(guó)內(nèi)中板總體產(chǎn)能仍維持明顯趨弱走勢(shì)。不過(guò)隨著期貨各主力市場(chǎng)高開(kāi)低走，下游市場(chǎng)恐高情緒有所加重，紛紛表示現(xiàn)貨價(jià)格拉漲過(guò)猛，接受程度有限，截止發(fā)稿，已有個(gè)別商家小幅回落報(bào)價(jià)以刺激需求釋放。
至于資源方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，十一長(zhǎng)假期間雖有個(gè)別商家持續(xù)訂貨，但統(tǒng)計(jì)到各地庫(kù)存量均小幅增長(zhǎng)，其中社會(huì)庫(kù)存量約為99.58萬(wàn)噸，同比十一長(zhǎng)假前小幅增加1.88萬(wàn)噸左右，至于開(kāi)工情況，截止今日發(fā)稿，統(tǒng)計(jì)國(guó)內(nèi)中板鋼企開(kāi)工率為83%，同比長(zhǎng)假前增加5個(gè)百分點(diǎn)。后期來(lái)看，隨著各地限產(chǎn)、限電政策持續(xù)加嚴(yán)，加之需求釋放預(yù)期托底，中板市場(chǎng)報(bào)價(jià)或持續(xù)維持堅(jiān)挺運(yùn)行，因此，預(yù)計(jì)明日國(guó)內(nèi)中厚板市場(chǎng)報(bào)價(jià)或整體盤(pán)整運(yùn)行為主。
冷軋：華北地區(qū)今日冷軋市場(chǎng)價(jià)格小幅拉漲，節(jié)日期間多數(shù)商家基本處于休市狀態(tài)，鋼材資源陸續(xù)補(bǔ)充，市場(chǎng)冷軋板卷庫(kù)存增加。據(jù)貿(mào)易商反饋，上午詢(xún)價(jià)的客戶(hù)居多，下午成交尚可，天津地區(qū)大戶(hù)日均出貨量450噸左右。華東地區(qū)由于限電限產(chǎn)影響，部分鋼廠(chǎng)產(chǎn)能受影響，加之節(jié)前部分采購(gòu)，市場(chǎng)炒作情緒濃厚，上海市場(chǎng)受期貨高位震蕩影響，價(jià)格拉漲30元左右，市場(chǎng)詢(xún)價(jià)增多，部分成交尚可。
【國(guó)際動(dòng)態(tài)】
歐盟鋼鐵將面臨更嚴(yán)格的溫室氣體排放限制
歐盟委員會(huì)不久將修訂其《工業(yè)排放指令》（Industrial Emissions Directive），這將是該指令自2010年以來(lái)的首次修訂。該指令與歐盟的鋼鐵、金屬、化學(xué)和其他基礎(chǔ)工業(yè)的空氣和水排放許可證的發(fā)放掛鉤。這意味著如果歐盟鋼鐵企業(yè)不能將溫室氣體排放限制在一定水平，未來(lái)可能面臨經(jīng)營(yíng)許可被取消的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著近年來(lái)對(duì)氣候變化和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的日益重視，預(yù)計(jì)修訂后的IED將加強(qiáng)對(duì)溫室氣體排放的約束，使其完全符合歐盟2019年發(fā)布的“綠色協(xié)議”和今年的“減碳55”氣候目標(biāo)。有關(guān)人士表示，該指令的修訂版預(yù)計(jì)將于2022年1月或2月公布，相關(guān)條款的變化和將該指令與歐盟排放交易系統(tǒng)（ETS）關(guān)聯(lián)是鋼鐵行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
鋼鐵行業(yè)主要擔(dān)心的是對(duì)IED現(xiàn)行9.1條款的修改。該條款規(guī)定，經(jīng)營(yíng)許可證的發(fā)放不取決于公司的溫室氣體排放水平，而IED修訂版很可能會(huì)刪除或修改這一條款，引入具有約束力的溫室氣體排放限制，作為授予工廠(chǎng)經(jīng)營(yíng)許可證的先決條件。修訂還可能涉及對(duì)鋼鐵行業(yè)能源使用種類(lèi)和水平提出新的約束性要求。歐盟鋼鐵行業(yè)正在向無(wú)化石鋼轉(zhuǎn)型，但是這一轉(zhuǎn)變需要更長(zhǎng)的時(shí)間，因此鋼鐵業(yè)內(nèi)認(rèn)為需要給予回旋余地，但是IED的約束很可能更加嚴(yán)格。IED已經(jīng)覆蓋了歐盟約5萬(wàn)個(gè)工業(yè)設(shè)備，預(yù)計(jì)還將擴(kuò)展到采礦、電池生產(chǎn)、紡織等新領(lǐng)域。所有生產(chǎn)規(guī)模大于20噸/小時(shí)的煉鋼廠(chǎng)、大于2.5噸/小時(shí)的熱軋廠(chǎng)都需要有IED許可證才能運(yùn)營(yíng)。
如果IED加強(qiáng)排放約束，那么歐盟鋼鐵行業(yè)將面臨“雙重監(jiān)管”，因?yàn)殇撹F企業(yè)已經(jīng)在參與ETS。在ETS下，鋼廠(chǎng)需要購(gòu)買(mǎi)碳配額來(lái)抵消其排放。而根據(jù)歐盟委員會(huì)的規(guī)定，為了實(shí)現(xiàn)歐盟2030年的總體溫室氣體減排目標(biāo)，ETS所涵蓋行業(yè)的排放量必須比2005年水平減少43%。到2030年，將對(duì)一些公司，包括碳泄漏風(fēng)險(xiǎn)大的公司逐步取消免費(fèi)配額制度，企業(yè)將面臨購(gòu)買(mǎi)碳配額帶來(lái)的成本上升，而且有歐洲議員表示，ETS系統(tǒng)雖好，但是碳價(jià)格太低，必須加快提高碳價(jià)格。由此可見(jiàn)，面對(duì)碳減排的約束，歐盟鋼鐵行業(yè)將面臨能否獲得生產(chǎn)許可，以及較高的碳成本雙重壓力。
東亞螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格上漲
由于中國(guó)的長(zhǎng)假，新加坡和香港的螺紋鋼進(jìn)口市場(chǎng)平靜。雖然螺紋鋼需求依然低迷，但由于最近廢鋼價(jià)格上漲，進(jìn)口螺紋鋼價(jià)格也在上升。印度螺紋鋼目前的報(bào)價(jià)為740美元/噸cfr，高于上個(gè)月的730美元/噸cfr。其他市場(chǎng)人士稱(chēng)，在廢鋼價(jià)格走強(qiáng)的情況下，螺紋鋼報(bào)價(jià)正在上升，但他們還沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)有真正的報(bào)價(jià)。他們認(rèn)為土耳其的報(bào)價(jià)可能是750美元/噸cfr。這比上個(gè)月土耳其材料的價(jià)格水平要高。傳言稱(chēng)，9月最后兩周，土耳其螺紋鋼以720～725美元/噸cfr的價(jià)格達(dá)成交易，但無(wú)法得到證實(shí)。兩周前，土耳其螺紋鋼的報(bào)價(jià)約為725美元/噸cfr。
由于工人的新冠肺炎感染率激增，建筑業(yè)正面臨更嚴(yán)重的勞動(dòng)力短缺。10～40mm直徑螺紋鋼價(jià)格為725～730美元/噸cfr，較前一周上漲10美元。
印度上調(diào)國(guó)內(nèi)熱軋卷價(jià)格
印度熱軋卷制造商于10月初提高了國(guó)內(nèi)價(jià)格，原因是生產(chǎn)成本上升以及建筑活動(dòng)在季風(fēng)季節(jié)過(guò)后開(kāi)始復(fù)蘇。然而，目前印度的煤炭短缺及國(guó)外市場(chǎng)采購(gòu)活動(dòng)低迷給國(guó)內(nèi)需求復(fù)蘇蒙上了陰影。10月初，印度主要鋼鐵制造商將孟買(mǎi)鋼鐵市場(chǎng)上的國(guó)內(nèi)熱軋卷價(jià)格提高了500～1500印度盧比/噸（7～20美元/噸），具體取決于鋼廠(chǎng)。漲價(jià)的主要原因是由于焦煤標(biāo)價(jià)居高不下，以及動(dòng)力煤報(bào)價(jià)飆升導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。貿(mào)易商的補(bǔ)貨活動(dòng)及建筑活動(dòng)的改善也使工廠(chǎng)提高了報(bào)價(jià)。9月印度制造商將價(jià)格下調(diào)了500印度盧比/噸（7美元/噸）。
當(dāng)前動(dòng)力煤供應(yīng)不足，以及電力行業(yè)對(duì)非電力用戶(hù)的優(yōu)先權(quán)可能會(huì)影響水泥制造商和建設(shè)工程。與此同時(shí)，半導(dǎo)體短缺仍在影響汽車(chē)行業(yè)。
烏克蘭9月的生鐵產(chǎn)量下降
9月，烏克蘭生鐵生產(chǎn)商在供給高爐加工方面面臨的問(wèn)題加劇，焦煤的物流困難導(dǎo)致該國(guó)焦炭短缺的情況惡化。因此，一些公司選擇了對(duì)高爐進(jìn)行定期維修。烏克蘭9月份的生鐵產(chǎn)量同比下降了9%。除了ArcelorMittal Kryvyi Rih公司的產(chǎn)量增加了4%,達(dá)到45.7萬(wàn)噸以外，其他企業(yè)都出現(xiàn)了下降。其余的工廠(chǎng)要么減少了高爐的負(fù)荷，要么進(jìn)行定期維修。特別是扎波羅熱鋼廠(chǎng)（Zaporizhstal）在9月份對(duì)3號(hào)高爐（年產(chǎn)110萬(wàn)噸鑄鐵）進(jìn)行了10天左右的維修，導(dǎo)致產(chǎn)量減少了17%，至33萬(wàn)噸。9月中旬，第聶伯羅鋼鐵廠(chǎng)（Dnipro Metallurgical Plant）將其唯一的2號(hào)高爐（每年480噸）關(guān)停并進(jìn)行維修，直到本月底，這導(dǎo)致生鐵產(chǎn)量下降了41%。此外，據(jù)行業(yè)專(zhuān)家透露，由于技術(shù)上的困難，第聶伯羅綜合鋼壁廠(chǎng)（Dniprovsky Integrated Iron and Steel Works）的9號(hào)高爐（年產(chǎn)80萬(wàn)噸生鐵）仍處于閑置狀態(tài)，8月底，由于焦炭短缺，該廠(chǎng)停產(chǎn)并進(jìn)行了兩周的維修，這導(dǎo)致產(chǎn)量減少了25%。向?yàn)蹩颂m企業(yè)供應(yīng)焦炭的問(wèn)題是由于中國(guó)和歐洲國(guó)家對(duì)煉焦煤和動(dòng)力煤的高需求所引發(fā)的機(jī)車(chē)車(chē)輛短缺，以及為供暖季節(jié)做準(zhǔn)備而優(yōu)先考慮國(guó)內(nèi)的動(dòng)力原料運(yùn)輸而導(dǎo)致的俄羅斯煉焦煤供應(yīng)困難。所有這些因素導(dǎo)致對(duì)烏克蘭焦炭加工廠(chǎng)的原材料供應(yīng)延遲和延長(zhǎng)。據(jù)報(bào)道，烏克蘭9月份的煉焦煤消費(fèi)量下降了13%,為94萬(wàn)噸。同時(shí)，預(yù)計(jì)10月份的情況不會(huì)有明顯改善。
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