江蘇省鋼鐵行業(yè)協會公平貿易工作站

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 2021年第69期  總第103期

                                       2021年9月14日        

【行業(yè)動態(tài)】

9月13日鋼鐵原料行情分析

鐵礦石分析：國產礦方面，國內精粉市場價格穩(wěn)中有跌。受外礦價格持續(xù)回落影響，國產鐵精粉上漲動力不足，周末部分地區(qū)大型礦山下調鐵精粉出廠價格，其中山東金嶺、萊蕪大礦鐵精粉出廠含稅價格下調70～79元不等，邯邢礦業(yè)鐵精粉不含稅價格下調70元。

進口礦方面，受期貨盤面震蕩下行影響，市場大型貿易商有砸盤現象，全天市場成交情況較差，主流資源成交價格大幅回落。在下半年全國粗鋼壓產的政策強壓下，鐵礦石市場需求難有明顯起色。

焦炭分析：從供應方面看，現階段焦企利潤有所恢復，多保持正常生產，出貨較順暢，部分地區(qū)焦企受環(huán)保政策因素影響較大，多有限產行為，加上原料煤供應持續(xù)緊張，焦炭供應壓力依舊存在。

從需求方面看，鋼廠庫存暫時維持低位水平，部分鋼廠焦炭到貨較乏力，近期仍以積極補庫為主，部分鋼廠檢修情況增加，開工率小幅下降，對焦炭多以按需采購為主。

以目前形勢來看，受粗鋼產量壓減政策等因素影響，個別鋼廠對焦炭需求稍有回落，且自8月初起焦炭價格已連漲10輪，漲幅也是擴大到每輪200元，鋼廠恐高心理漸起；但由于焦企限產預期較強，焦炭供應緊張的局面暫未有明顯改變，市場中多數鋼廠對焦炭需求仍存，因此預計9月14日國內焦炭市場偏強運行。

廢鋼分析：近期鋼廠及基地到貨較好，庫存量也有所上升，鋼廠利潤豐厚，生產積極性有所提高，且目前廢鋼資源依舊緊缺，廢鋼價格仍有支撐。市場方面：近日成材價格穩(wěn)中上行，鋼企利潤尚可，雖目前各地限產政策對廢鋼需求影響較大，但考慮到中秋國慶假期將至，不少鋼企有補庫需求，廢鋼價格暫無跌價意愿多維穩(wěn)觀望。

鋼材現貨市場行情分析

建筑鋼材：期貨方面，震蕩趨弱；今日開市，市場價格大幅拉漲。據了解，北京今日市場價大幅上漲，螺紋主流價格在5330元，10家大戶出貨量合計6800噸。今日杭州建材市場價上漲，中天螺紋報5560元左右/噸。據蘭格鋼鐵網統(tǒng)計杭州12家建材貿易商合計成交13600噸，較上個交易日減少5000噸，整體成交一般，當地受臺風影響較大。今日廣州市場主流價格大幅上漲。目前一線資源主流價格在：韶湘粵5770～5780，柳鋼萬鋼5720～5750，承鋼撫順5620，以上均為磅計送到價。15家大戶出貨量合計22630噸，較上個交易日增加570噸。

中厚板：從市場反饋消息來看，近期宏觀消息面對于市場價格支撐力度偏弱，各產品主力合約紛紛呈現減倉下行走勢，下游市場需求釋放力度較弱，從資源情況來看，周末兩日新資源到貨較少，目前市場庫存以主流規(guī)格為主，部分小眾規(guī)格存在缺貨情況，相對低位的庫存數水平也打消了商家降價銷售意愿。另外，國內中板鋼企已陸續(xù)出臺10月份訂貨指導價格，大部分企業(yè)中板價格以穩(wěn)為主，也側面反映了鋼企對于后期看法比較保守，盲目追高并不可取。

熱軋：今日開盤，期卷主力合約早盤高開，盤中震蕩趨弱，截至下午15：00收盤價格為5805元/噸。因此，受期卷早盤影響，全國熱卷現貨價格總體上漲30～50元/噸左右，但由于期卷盤面下午呈現震蕩趨弱走勢，下午個別地區(qū)價格小幅回落。據市場調研情況來看，全國大部分鋼廠由于限產或檢修等問題，近月接單量和市場投放量有所縮減，全國大部分地區(qū)鋼材市場面臨缺貨、缺規(guī)格的現狀，疊加九月以來終端需求開始慢慢釋放，所以貿易商挺價意愿較強，近月各地區(qū)價格走勢主要以維穩(wěn)或上漲為主。

【國際動態(tài)】

菲律賓的亞洲鋼鐵制造公司計劃增加兩座電弧爐

菲律賓的亞洲鋼鐵制造公司計劃在Batangas和Tarlac建設2座電爐廠。其中，位于Batangas的Lemery鋼廠年產能為100萬噸，計劃于2023或2024年投產，主要產品為H型鋼、工字鋼、板樁、重型角鋼和槽鋼；位于Tarlac的Concepcion鋼廠年產能為120萬噸，主要生產型材和線材。

此外，亞洲鋼鐵制造公司還計劃建造一座新的軋鋼廠，用于生產螺紋鋼和線材。該廠位于宿務島的孔波斯特拉，是亞洲鋼鐵的第七家鋼廠，年產能為 80 萬噸，預計將于 2022或2023年投產。

越南市場熱軋卷產量減少

越南熱軋卷市場仍然面臨壓力。胡志明市為控制不斷上升的新冠肺炎感染率而實施的封閉措施已被延長兩周至9月末。越南鋼廠Hoa Phat周一下調其新的熱軋卷國內月度價格，降價幅度小于老牌生產商臺塑河靜鋼鐵公司。

Hoa Phat將其11月船期的價格下調300越南盾/噸（13美元/噸），而臺塑河靜鋼鐵公司上周五將其價格下調935越南盾/噸。由于在此期間越南盾走強，Hoa Phat的美元等值熱軋卷價格與上月持平。Hoa Phat的11月船期非精整SAE 1006熱軋卷價格為900美元/噸cif海防，905美元/噸cif胡志明市，SS400熱軋卷價格低7美元/噸。越南貿易人士早前預期降幅會更大，認為該廠的價格將低于900美元/噸cif越南。

臺塑11月船期的非精整SAE1006熱軋卷價格比Hoa Phat的價格高20美元/噸，即920美元/噸cif海防和925美元/噸cif胡志明市。臺塑對精整熱軋卷收取5美元/噸的附加費。對于其他熱軋卷等級，即SG255、SG295。

Q355/A572/SS490，附加費分別為25美元/噸、35美元/噸和15美元/噸。實際的熱軋卷采購價格因具體客戶和訂單數量等因素而異。同時，胡志明市當局決定將封閉措施延長到9月15日之后，符合普遍預期。

安賽樂米塔爾降低歐洲的卷材價

由于進口壓力和需求疲軟，安賽樂米塔爾公司降低了對歐洲的卷材報價。在 德國安賽樂米塔爾2021年第一季度交貨的產品報價在兩個月內下降了50～60歐元/噸，熱軋卷的交貨價為1150歐元/噸。在意大利下降幅度更大,為100～170歐元/噸。熱軋卷的交貨價降至了1030歐元/噸，冷軋卷和鍍鋅鋼的交貨價降至了1250歐元/噸。由于供應較為有限，意大利和德國的冷軋卷和鍍鋅鋼報價沒有 熱軋卷下降得那么明顯。安賽樂米塔爾上次宣布卷材價格上漲是在6月底，熱軋卷的交貨價格為1200歐元/噸，冷軋卷和鍍鋅鋼的交貨價格為1350歐元/噸。各細分市場的價格下跌都是由于需求不足和進口持續(xù)疲軟造成的。據悉，客戶在年底前已經購買了所有需要的數量，現在已經采取觀望態(tài)度，目前只有少數客戶需要材料。市場參與者尤其擔心汽車行業(yè)不斷惡化的需求，在半導體短缺的情況下，汽車行業(yè)的產能利用率正在下降。由于價格低，進口也給市場帶來了額外的壓力。意大利的消息人士稱，特別是俄羅斯11月裝運的熱軋卷在意大利的價格為830歐元/噸CFR,相當于926.5歐元/噸CFR,并已支付關稅。

土耳其買家繼續(xù)抵制外國供應商

本周土耳其方坯市場缺乏單一趨勢。雖然本地和出口半成品價格沒有明顯變化，但由于買家的持續(xù)抵制，進口價格每周都在下降。土耳其10至11月生產的國內價格主要在620～630美元/噸EXW之間，但一周前的價格為620美元/噸EXW。業(yè)內人士說：“根據裝運月份，生產商的情況有所不同。一些生產商出售了大量螺紋鋼，他們需要從當地生產商或獨聯體購買方坯。一些鋼廠有能力繼續(xù)觀望?！?/span>

據報道，一家位于伊斯肯德倫的鋼鐵制造商在本周初以620美元/噸EXW的價格出售了方坯。9月8日土耳其的綜合鋼廠卡德米爾售出了近3.7萬噸半成品，并在一天內完成了銷售。土耳其方坯的出口需求依然不足，本周只有很少的報價，約為625～635美元/噸FOB,與9月初的水平一致。盡管一些供應商的價格甚至略低于623美元/噸FOB,但由于買家的價格想法要低得多，生產商幾乎無法以這樣的價格出售。

【貿易摩擦】

印度尼西亞對華熱軋鋼卷作出反傾銷終裁

2021年9月3日，印度尼西亞反傾銷委員會發(fā)布公告稱，對原產于中國的熱軋鋼卷（Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy)）作出反傾銷肯定性終裁，建議對中國涉案產品征收7.2%～50.2%的反傾銷稅（詳見下表），有效期為5年，措施自印尼財政部發(fā)布征稅公告起生效。涉案產品為硼含量為0.0008%～0.003% 及（或）鈦含量小于等于0.025%的熱軋鋼卷，涉及印尼稅號ex7225.30.90項下的產品。

2020年3月9日，印尼反傾銷委員會發(fā)布公告，對原產于中國的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷調查。

印度對華不銹鋼無縫鋼管發(fā)起反傾銷立案調查

2021年9月10日，印度商工部發(fā)布公告稱，應印度企業(yè)Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和Welspun Specialty Solutions Limited提交的申請，對原產于或進口自中國的直徑小于等于6英寸的不銹鋼無縫鋼管（Stainless-steel Seamless Tubes & Pipes）發(fā)起反傾銷立案調查。本案涉及印度海關編碼7304項下的產品。本案傾銷調查期為2020年4月1日～2021年3月31日（12個月），損害調查期為2017年～2018年、2018年～2019年、2019年～2020年及傾銷調查期。

鑒于目前新冠疫情（COVID-19）的特殊情況，利益相關方應于立案之日起30天內以電子郵件（發(fā)送至：adg15-dgtr@gov.in、adv13-dgtr@gov.in、dir16-dgtr@gov.in和dd15-dgtr@gov.in）的方式向調查機關提交相關信息。

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