江蘇省鋼鐵行業(yè)協(xié)會公平貿(mào)易工作站
公 平 貿(mào) 易 快 訊
2021年第36期 總第70期
【行業(yè)動態(tài)】
5月20日鋼鐵原料行情分析
鐵礦石分析：今日國內(nèi)鐵礦石市場持續(xù)下挫。國產(chǎn)礦方面，國內(nèi)精粉市場價格整體暫穩(wěn)，外礦價格的大幅回落使得國內(nèi)精粉采購相對謹慎，市場觀望態(tài)度較濃。進口礦方面，今日市場價格下調(diào)幅度不一，普遍下調(diào)70-110元不等。下跌主要原因是受：昨晚大商所調(diào)整鐵礦石期貨可交割品牌升貼水、中鋼協(xié)批判普氏指數(shù)嚴(yán)重背離與李克強強調(diào)大宗商品市場的監(jiān)管等負面消息發(fā)酵影響。唐山地區(qū)現(xiàn)貨市場價格進一步走低，唐山、山東兩港市場價差不斷擴大。據(jù)鋼廠端反饋近期利潤收縮較大，部分廠子考慮更換入爐配比，高品資源用量有所減少，故今日超特粉報價跌幅小于卡粉。今日市場整體成交情況偏弱，預(yù)計5月21日鐵礦石市場波動調(diào)整。
焦炭分析：今日國內(nèi)焦炭市場偏強運行。從供應(yīng)方面看，焦企生產(chǎn)積極性不減，市場供應(yīng)量小幅回升，但是鋼廠需求較好，且焦炭資源多數(shù)流向鋼廠，焦化廠內(nèi)焦炭庫存目前多處于低位或者無庫存的狀態(tài)。從需求方面看，鋼廠開工水平整體較高，焦炭日耗量也保持在高位，個別鋼廠有轉(zhuǎn)產(chǎn)現(xiàn)象，隨著焦企產(chǎn)能利用率的提升，焦炭到貨情況稍有好轉(zhuǎn)，加上唐山地區(qū)近期有減排措施，要求部分鋼廠在規(guī)定時間內(nèi)停產(chǎn)，導(dǎo)致鋼廠內(nèi)焦炭庫存陸續(xù)回升。以現(xiàn)階段走勢來看，鋼廠整體仍以補庫為主，對焦炭價格有支撐，但考慮到當(dāng)前焦炭價格已處高位且有見頂?shù)嫩E象，使得多數(shù)貿(mào)易商顯現(xiàn)恐高情緒，拿貨需求減少，多以積極出貨為主，且成品材價格持續(xù)下調(diào)，市場心態(tài)有所轉(zhuǎn)弱，因此預(yù)計5月21日國內(nèi)焦炭市場維持穩(wěn)勢。
廢鋼分析：今日，國內(nèi)廢鋼市場有所下調(diào)，昨日國家提出要保障大宗商品供給，尋求價格不合理上漲解決辦法后，期現(xiàn)貨市場迅速大幅下跌，成品鋼材價格有所走低，廢鋼價格因此受到影響同時出現(xiàn)下調(diào)，今國內(nèi)主導(dǎo)鋼企多次累計下調(diào)廢鋼價格政策，跌幅從80-300元不等，綜合因素分析，預(yù)計短期廢鋼市場仍有走低可能。
5月20日鋼材現(xiàn)貨市場行情分析
建筑鋼材：5月20日，全國31個主要城市20mm三級抗震螺紋鋼均價5435元/噸，較上個交易日下跌187元/噸。期螺大幅下挫，上午國內(nèi)多數(shù)地區(qū)建筑鋼材價格繼續(xù)下跌，并且跌幅再次擴大。午后，隨著期螺低位小幅反彈，部分跌幅較大地區(qū)價格開始低位小幅回漲。消息面上，Mysteel數(shù)據(jù)顯示本周建筑鋼材產(chǎn)量小幅下降，社會庫存繼續(xù)下降，但鋼廠庫存由降轉(zhuǎn)增，庫存去化有所放緩，建筑鋼材表觀消費量較上周亦有所下降。
熱軋板卷：5月20日，全國24個主要城市4.75mm熱軋板卷均價5751元/噸，較上個交易日下跌310元/噸?，F(xiàn)貨市場早盤報價受19日夜盤影響報價大幅走弱，跌后市場成交一般，但是目前市場貿(mào)易商在經(jīng)歷了一輪千元幅度的暴漲暴跌，商家心態(tài)現(xiàn)在十分敏感，所以在午后盤面稍有回升后，現(xiàn)貨明顯開始回漲，其中已上海、唐山、樂從、沈陽等地價格反映尤為明顯，本周熱卷鋼廠產(chǎn)量小幅增加，廠庫、社庫均下幅下降，基本面沒有太大變化，政策影響和心態(tài)影響依然是當(dāng)前最為重要的因素，冷熱價差也從前期最低300多最大擴大到了600多。
冷軋板卷：5月20日，全國24個主要城市1.0mm冷卷均價6455元/噸，較上個交易日下跌319元/噸。從基本面看，供應(yīng)壓力稍有緩解，部分鋼廠產(chǎn)量環(huán)比小幅下降，受市場恐慌情緒影響，早盤大部分市場報價跌幅偏大，午后隨著市場下跌后逐步企穩(wěn)，部分市場報價反彈。鋼廠方面，近幾日接單價格下調(diào)后，貿(mào)易商鎖單情況很差；需求方面，市場價格大幅下跌，終端觀望情緒濃厚，零星采購為主。
中厚板：5月20日，全國24個主要城市20mm普板均價5870元/噸，較上個交易日價格跌307元/噸。早盤由于盤面的大幅向下，使得各市場現(xiàn)貨價格爭相打壓，低價資源層出不窮。隨著盤中盤面向上修復(fù)，部分區(qū)域低價資源開始慢慢消失，現(xiàn)貨報價也有所回調(diào)，全天呈現(xiàn)大幅下跌后小幅回暖的趨勢。成交方面，午后市場成交明顯好于上午，心態(tài)也區(qū)域穩(wěn)定。
【國際動態(tài)】
印尼不銹鋼出口增加 中國臺灣成為消費亮點
據(jù)出口企業(yè)反饋國內(nèi)出口訂單受阻，印尼300系不銹鋼出口增加,中國臺灣成為消費亮點。具體調(diào)研了解內(nèi)容如下：
1、印尼出口訂單較好刺激不銹鋼新增產(chǎn)能釋放
取消出口退稅消息剛公布，印尼不銹鋼出口價格快速調(diào)漲。據(jù)市場反饋，目前印尼不銹鋼出口銷售訂單已簽至8月份。簽單較好，也推動了印尼不銹鋼新增產(chǎn)能的快速投放。Mysteel訊，4月29日，印尼青山開盤，304熱軋卷上漲150美金/噸，至FOB印尼2200美金/噸。304冷軋卷上漲200美金/噸，至FOB印尼2400美金/噸。
據(jù)Mysteel調(diào)研2021年4月份印尼不銹鋼粗鋼產(chǎn)量40萬噸（300系），環(huán)比增3.09%，同比增110.53%。2021年5月份印尼不銹鋼粗鋼排產(chǎn)42.5萬噸（300系），預(yù)計環(huán)比增6.25%，同比增117.95%。印尼不銹鋼出口量大增，出口價格也隨之上漲。銷售訂單表現(xiàn)較好，促進印尼不銹鋼維持月產(chǎn)量40萬噸以上高排產(chǎn)狀態(tài)。隨著產(chǎn)業(yè)局勢的變化，上下游產(chǎn)業(yè)也在快速布局中，印尼不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢也在逐步擴大。
2021年4月27-28日，青山集團與宏旺集團聯(lián)合組建印尼永旺有限公司在印尼投建年產(chǎn)70萬噸不銹鋼冷軋項目，項目預(yù)計于2022年2月15日試產(chǎn)。此外，青山集團在印尼新建的兩條鉻鐵產(chǎn)線預(yù)計在2021年底投產(chǎn)。年底將實現(xiàn)4臺36000kva礦熱爐生產(chǎn)，年產(chǎn)能30萬噸。
2、供應(yīng)內(nèi)減外增 中國臺灣消費增量突出
消費方面，中國臺灣不銹鋼外采需求主要以黑皮料為主，同時還有部分白皮消費。黑皮采購以往是由中國大陸以及印尼不銹鋼企業(yè)共同供應(yīng)。白皮方面，主要是加工中心和制管企業(yè)采購為主，對5.0mm以上的厚料需求較大，當(dāng)?shù)毓?yīng)無法滿足，需進行外部采購。
由于本次取消退稅影響，中國大陸不銹鋼企業(yè)的供應(yīng)將有所減少，黑皮只能通過采購印尼黑皮料補給。除此以外，當(dāng)?shù)貜U不銹鋼價格的上漲也是導(dǎo)致中國臺灣采購訂單增加的主要原因之一。
中國臺灣不銹鋼企業(yè)多以廢不銹鋼冶煉工藝為主。而當(dāng)?shù)貜U不銹鋼價格以倫鎳為參考，鎳價高企使得廢不銹鋼價格也處于高位。當(dāng)?shù)夭讳P鋼企業(yè)冶煉成本增加，在價格方面自身冶煉優(yōu)勢不及進口黑皮料，部分鋼廠減少自身冶煉增加外采黑皮量。
除了中國臺灣300系不銹鋼的貿(mào)易變化以外，也提到了對海外市場400系方面的擔(dān)憂。海外市場300系不銹鋼產(chǎn)品的缺口或可以通過印尼不銹鋼增量補給，而400系方面，由于海外產(chǎn)能有限，中國出口受阻，或?qū)Ｍ馐袌?00系供應(yīng)產(chǎn)生階段性影響。
【貿(mào)易摩擦】
美國國際貿(mào)易委員會作出鋼釘?shù)谝淮坞p反日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害終裁
2021年5月18日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）投票對進口自韓國、馬來西亞、阿曼、越南和中國臺灣地區(qū)的鋼釘（Steel Nails）作出第一次反傾銷日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁，同時對進口自越南的涉案產(chǎn)品作出第一次反補貼日落復(fù)審產(chǎn)業(yè)損害肯定性終裁：裁定若取消現(xiàn)行反傾銷措施，在合理可預(yù)見期間內(nèi)，涉案產(chǎn)品的進口對美國國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的實質(zhì)性損害可能繼續(xù)或再度發(fā)生。在該項裁定中，5名美國國際貿(mào)易委員會委員均投肯定票。根據(jù)終裁結(jié)果，本案現(xiàn)行反傾銷和反補貼措施繼續(xù)有效。
2014年6月25日，美國對進口自韓國、馬來西亞、阿曼、越南和中國臺灣地區(qū)的鋼釘進行反傾銷立案調(diào)查，對進口自越南的鋼釘進行反補貼立案調(diào)查。2015年7月13日，美國商務(wù)部對進口自上述5國/地區(qū)的鋼釘發(fā)布反傾銷征稅令。2015年7月14日，美國商務(wù)部對進口自越南的鋼釘發(fā)布反補貼稅令。2020年6月1日，美國商務(wù)部發(fā)布公告，對進口自韓國、馬來西亞、阿曼、越南和中國臺灣地區(qū)的鋼釘啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查，對進口自越南的鋼釘啟動第一次反補貼日落復(fù)審立案調(diào)查。2020年10月6日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對進口自韓國、馬來西亞、越南和中國臺灣地區(qū)的鋼釘作出第一次反傾銷快速日落復(fù)審終裁，同時對進口自越南的涉案產(chǎn)品作出第一次反補貼快速日落復(fù)審終裁。2021年1月28日，美國商務(wù)部發(fā)布公告稱，對進口自阿曼的鋼釘作出第一次反傾銷快速日落復(fù)審終裁。
